Olá! Para ser consultor financeiro (Consultor CVM) basta ter uma das certificações aceitas pela CVM. Entre elas temos: CEA e CGA da ANBIMA, CFP® da Planejar, CNPI da Apimec e o Level III do CFA.
Vale lembrar que consultor financeiro não pode ter qualquer vínculo com um intermediário de serviços financeiros. Ele também não pode operar ou emitir ordens em nome do cliente.
O assessor de investimentos, por outro lado, atua através de um vínculo com uma corretora.
