Uma das principais dificuldades dos traders é realizar o lucro no momento certo. Será que devo apertar o stop e embolsar o lucro ou deixar correr mais folgado para não sair da operação antes da hora?

Quando o mercado está direcional, isso se torna mais fácil. A grande dificuldade é quando a tendência não está bem definida, com movimentos erráticos frequentes. A tática da realização parcial permite uma menor exposição ao risco e uma menor carga de estresse em cenários indefinidos.

Antes de mais nada, vamos lembrar conceitos básicos para ser um trader bem-sucedido:

1) Lucro bom é o lucro no bolso.

2) Corte as perdas o quanto antes. O primeiro prejuízo é sempre o menor.

Ninguém sabe o que vai ocorrer no mercado nem no prazo de uma hora, quanto mais no prazo de dias ou semanas. O trader que diz que consegue acertar o fundo e o topo com regularidade é uma farsa. Isso não é possível.

E, se alguém pudesse prever o futuro, usaria esse dom em algo ainda mais rentável, como os seis números da mega-sena.

Partindo do princípio de que ninguém consegue prever o futuro, é sábio garantir sempre o lucro de uma parte da operação. Alguns trades famosos mundialmente dizem que a razão de seu sucesso é sair da operação sempre cedo demais. Muitas vezes, o trader iniciante acerta, inclusive, mais do que erra, mas realiza rapidamente demais o lucro (e até aí nada muito danoso) e demora muito para realizar o prejuízo. Isso, sim, pode ser fatal.

Realizar parte da posição quando atingir um objetivo inicial ajuda a lidar com esse problema. Pode ser a venda de 50% ou 70% da posição inicial e manter a posição restante para aproveitar um movimento mais amplo. Eu realizo 50% da minha posição. Quando já consigo realizar parte da posição, o stop da posição restante pode ficar no ponto de entrada. Na pior das hipóteses, o trader sai com lucro em parte da posição e, no restante, sai no empate. Quando realizo parte da posição por ter atingido meu objetivo inicial, costumo dizer que "o trade não dá mais errado".

É fundamental não deixar uma operação vencedora se tornar perdedora. O lucro deve ser realizado. Sair da posição antes do tempo é muito melhor que depois do tempo. E nunca deixe uma operação que tenha atingido seu objetivo inicial voltar a ter prejuízo.

O trader também pode realizar o restante da posição ao atingir o segundo objetivo. Os objetivos podem ser traçados a partir de suportes e resistências importantes ou secundárias, de projeções e retrações de fibonacci, médias móveis, bandas de bollinger, gaps.

Particularmente eu uso uma relação risco x retorno de 1 para 1 para definir onde será minha realização parcial. Se entrei numa compra de uma ação a R$ 10 e meu stop está em R$ 9, meu objetivo inicial (ou realização parcial 1) será em R$ 11,. Isso significa que eu tenho um risco de perder R$ 1, e potencial de ganhar inicialmente R$ 1. Gosto de realizar parcialmente o quanto antes para zerar o risco. A partir deste ponto em que o trade não pode mais dar errado eu apenas vou ajustando os stops da posição restante e surfando a longa onda. Às vezes o mercado quer nos entregar muito mais do que o nosso objetivo inicial, por isso eu mantenho uma parte da posição em aberto. Muitos traders usam uma relação risco x retorno de 2 para 1, ou seja, se comprei a R$ 10, e meu stop está em R$ 9, meu objetivo ficaria em 12 (risco de perder R$ 1 e potencial de ganhar R$ 2)

Para operar dessa forma, é fundamental manter escritos e ao seu alcance os planos de entrada e saída com todas as possibilidades. Se fizer tal movimento vou agir desta forma, se fizer aquilo eu agirei daquela outra maneira. Rigidez militar para seguir o plano inicial. Esse plano foi feito de cabeça fria, longe do burburinho do pregão, sem as dicas e os trombeteiros dos fóruns que só acertam. Não acreditem neles. Trader que nunca é stopado não existe.

A entrada numa operação normalmente é mais simples, mas ela também pode ser parcelada. Por exemplo: entrar com menos capital num rompimento de resistência e entrar com a posição restante num eventual pullback (movimento de retorno ao ponto de entrada), no caso de operações de curtíssimo prazo. Lembrar que o pullback pode não ocorrer, então estaria garantida a entrada no rompimento com metade do planejado.

Muitos traders também têm dúvidas se esperam o fechamento do pregão ou entram assim que seu set-up acontecer. Mais uma vez a tática dos múltiplos lotes pode solucionar essa questão. Entra-se com parte do capital na hora em que o set-up for atingido, e com o capital restante mais perto do fechamento do pregão.

Para finalizar, ressaltamos que consistência é o mandamento. Pequenos lucros somados no longo prazo resultam em grandes lucros!

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Toda profissão possui sua literatura fundamental. São aqueles livros que a gente não pode deixar de ler em nenhuma hipótese. Esses livros são importantes por uma razão muito simples: ele ensinam os fundamentos da atividade, os princípios que formam a base que sustentará o trabalho do profissional pelo resto de sua vida.

Um desses livros, que não deve faltar na biblioteca do trader, é O Guia Prático - Como se transformar em um operador e investidor de sucesso” publicado pela primeira vez em 1993 pelo consagrado trader, psiquiatra, professor e autor Alexander Elder.

Considerado um clássico moderno, este livro obteve o reconhecimento internacional por tratar de um tema bastante sensível a todo o trader: a psicologia, o controle e a disciplina, atributos fundamentais para aquisição de consistência operacional.

Elder elencou aquilo que chama de os 3 pilares do trader de sucesso, termo que se popularizou como Os 3 Ms do Alexander Elder, que são:

1. · Method (Método)
2. · Money (Manejo de risco no uso do dinheiro)
3. · Mind (Mente)

Todo trader, quando deu seus primeiros passos na profissão, rapidamente deu-se conta de que o ótimo setup é insuficiente para garantir a consistência operacional. O setup é o Método, que é nada mais que uma ferramenta de apoio à decisão. O setup dirá quando entrar em uma operação, em que direção, a que preço e onde sair.

Existem tantos setups quando a imaginação humana pode conceber. Análise gráfica, análise técnica, análise fundamentalista, leitura de fluxo, cada técnica, isoladamente ou em conjunto, irá responder exatamente a essas questões, determinando basicamente um ponto de entrada e dois pontos de saída (Stop Loss e Stop Gain).

As operações de trading, seja qual for o prazo de duração, são todas baseadas em probabilidade. Prever o futuro com exatidão ainda não é uma habilidade humana. Portanto, o trader deve reunir em si as qualidades de um analista para, com base em evidências e perspectivas – apoiadas por um método– entrar em uma operação cujas chances de sucesso sejam as maiores estatisticamente.

Todos os métodos possuem uma taxa de acerto que pode ser maior ou menor mas que, sem dúvida, funcionam. A escolha deve recair naquele método que melhor corresponda às habilidades e gostos do trader.

Há aqueles que confiam nos dados contábeis e nas informações econômicas da empresa. Sentem-se confiantes ao ler um Balanço, analisar uma DRE (Demonstrativo dos Resultados do Exercício) e um Fluxo de Caixa. Curtem ler o noticiário econômico e estudar os diversos setores da economia. Para esses, a Análise Fundamentalista poderá embasar sua tomada de decisão. Os traders que utilizam esse método são, geralmente, operadores de longo prazo e que não dispõe de muito tempo para ficar analisando sua carteira de ativos a todo instante.

Traders hábeis em reconhecer padrões visuais terão uma enorme facilidade para operar suportes, resistências, linhas de tendência e figuras. Já aqueles que possuem habilidades visuais mas precisam de referências mais explícitas, poderão se valer de inúmeros indicadores disponíveis na análise técnica.

Há ainda os traders de perfil analítico, e que são capazes de manter um foco absoluto em uma tarefa sem que nada os distraia. Para esses, as operações baseadas na leitura de fluxo poderão apresentar ótimos resultados.

Finalmente, há aqueles de perfil misto, que preferem mesclar diversos métodos para sua tomada de decisão.

O fato é que um bom método, se não é a solução definitiva para a consistência operacional, é, sem dúvida, parte fundamental do trabalho do trader.

Mas não basta o instrumento, há que se ter o controle financeiro, ou seja, saber o quanto de capital aplicar em cada operação. Este é o segundo M – Money (em inglês) ou Manejo de Risco (em uma tradução livre).

Renda variável, como o próprio nome diz, varia. E se varia, poderá variar para baixo também, ou seja, você pode sair de uma operação com menos capital do que quando entrou. Embora esse fato assuste alguns traders iniciantes, é importante aceitar que as perdas no trading são inevitáveis. Querer trabalhar como trader sem nunca perder uma operação, é mais ou menos como pretender disputar um campeonato de futebol sem tomar um único gol – é teoricamente possível, mas altamente improvável.

Por isso, e ainda de acordo com as probabilidades, é importante não arriscar muito capital em cada operação. Se, por exemplo, você arrisca 1% de seu capital de trading em cada operação, terá que cometer 100 erros ininterruptos para dizimar com todo o seu dinheiro. Como isso, apesar de tecnicamente possível, é também altamente improvável, acaba contribuindo para diminuir o risco de perdas no longo prazo.

Saber controlar o quanto é possível perder sem prejuízo definitivo do capital, em conjunto com o método utilizado que, segundo a teoria das probabilidades, estará sujeito a uma taxa de acerto, oferecerá as condições técnicas e práticas para preservação do capital.

De forma resumida, a combinação de Método e Manejo de Risco, contribuirá para minimizar as perdas e maximizar os ganhos. O resultado sempre deverá ser positivo.

Finalmente, a terceira variável desta equação é a Mente ou a psicologia do trader. Como dissemos, as perdas são inevitáveis no trading, e isso é algo absolutamente natural. O que não é natural é a nossa predisposição à perdas. Não queremos perder. Alguns de nós chegamos a sentir medo de perder. É conhecido de todo o trader iniciante a desconfortável sensação de calor quando uma determinada operação começa a perder dinheiro. E é um calor físico realmente, esquenta a nuca, a cabeça, os braços e o trader começa a transpirar. Estas são as reações fisiológicas do medo.

O curioso é que, por incrível que pareça aquilo que mais tememos é o que nos dá mais coragem. Quando estamos perdendo, nosso medo de perder faz com que burlemos nossas próprias regras e afastemos o nosso Stop Loss, acreditando que o preço fará apenas uma correção para ir na direção que queríamos. Lamentavelmente, na maior parte das vezes, o preço vai contra a nossa posição e saímos do trade com um prejuízo bem maior do que o plano inicial, arruinando todo o nosso planejamento e, para piorar, deixando um gosto amargo de derrota, um forte sentimento de culpa e uma enorme sensação de baixa estima. Por outro lado, quando a operação vai a nosso favor, ao menor sinal de correção de preço, encerramos prematuramente o trade com medo de perdermos aquilo que já conquistamos. Então diminuímos nosso ganho em prejuízo da relação risco x retorno e, obviamente, da consistência operacional.

Embora tanto o Método quando o manejo de Risco sejam tão fundamentais quanto o controle psicológico, é este o mais difícil de dominar e o que leva mais tempo para ser resolvido. Isso ocorre porque, como dissemos, o trade é absolutamente contra intuitivo, mexendo diretamente com os dois sentimentos mais poderosos da natureza humana: o medo e a ganância.

Somente o estudo e a prática constante ajudarão a equilibrar esses três pilares. O tempo que isso leva dependerá de inúmeras variáveis pessoais, desde o tempo disponível para estudo e prática, passando pela quantidade de capital que se coloca para operar, e também o grau de maturidade e autoconhecimento do trader. Tudo isso demora – mais para uns, menos para outros – mas não se pode esperar resultados consistentes em um prazo muito curto. Não há, alias uma profissão sequer que se aprenda em um final de semana e possibilite ganhar bastante dinheiro em poucos meses. Tudo leva tempo, exige paciência, dedicação, estudo constante, disciplina e determinação.

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Olá! Imagine que um ativo abriu a 8,00 fez mínima em 7,85 depois subiu e fez máxima em 8,20. No fim fechou a 8,10

O candle será verde porque abriu em 8,00 e fechou em um patamar mais alto (8,20). Os demais valores que são mínima e máxima do candle formam as sombras

Quando não há pavio (sombra) é porque a abertura e fechamento também foram a mínima e máxima.

Diálogo fictício ouvido num consultório de um terapeuta:

Paciente: “Doutor, preciso de ajuda!Não consigo passar um dia sem olhar o mercado de ações. Pior: não consigo ficar um só dia sem fazer uma operação. Tem mais: almoço em frente do computador para não perder nenhum movimento das 315 ações que acompanho. Meu canal favorito de TV atualmente é a Bloomberg. Ah, lembrei: de noite fico procurando dicas nos fóruns. Adoro estes papéis com baixa liquidez.

Eu chamo de micro caps, mas muitos chamam de mico caps… não ligo, sei que neles é que eu vou ficar rico.Já que estou me abrindo com o senhor, tenho só mais uns desabafos: acumulo perdas desde a crise de 2008. Em 2009 eu tinha certeza que o mercado ia cair ainda mais e fiquei esperando pra comprar com o Ibovespa nos 10 mil pontos.

Acabou que não chegou até lá. Pior: operei vendido a descoberto em 2009, apostando na queda, mas o mercado não parava de subir! Todos os analistas diziam que ia subir um pouco para depois cair com mais força, mas nada disso aconteceu. Quando resolvi virar a mão e apostei na compra, os meus papéis não subiram como os outros. Por que isso só acontece comigo, doutor?

Minha auto-estima está destruída, minha conta quase zerada, meus amigos de quem eu administrava o dinheiro não falam direito comigo. Acho que vou ser mais arrojado e operar opções pra recuperar em pouco tempo o capital perdido. Em três ou quatro meses recupero tudo e ainda saio com lucro.

O que você acha, doutor? Aliás, o senhor não teria alguma dica quente? Me disseram que o doutor é trader entre as consultas”

Doutor: “O diagnóstico é claro: o senhor está viciado em mercado! Não olhar as ações seria quase como não beber água, não é? E é falsa a sua ilusão de que trabalho duro no mercado de ações significa ficar horas olhando uma tela com gráficos e luzes piscando o dia todo. O trabalho deve ser intelectual, não braçal. Operar bem não quer dizer operar muito. O senhor está tão envolvido no tiroteio, olhando apenas uma pequena cena, que não é capaz de enxergar todo o filme.

Não consegue mais usar o racional, está machucado e com desejo de vingança. Acha que o mercado o tratou mal e agora quer sangue. Entrou na ilusão de que aquele dinheiro perdido poderá ser recuperado em pouco tempo. Aquele dinheiro não vai voltar. Mesmo que ganhe daqui pra frente ainda mais do que perdeu, este é um dinheiro novo. Aquele foi perdido, esqueça-o.E o mercado não tem qualquer sentimento. Não enxerga quem está na ponta da compra ou da venda.

E, definitivamente, não existe uma teoria conspiratória para tomar seu dinheiro.O senhor, ao deixar esta consulta, deve parar e ajustar o foco.

Ficar um tempo sem sequer olhar a bolsa, computador desligado. Estudar. Rever seus métodos. Voltar ao básico. Alongar seus prazos. Operar com menos capital. As quedas mexeram não só na sua carteira mas na sua auto-estima.

Quanto mais operar mais erros irá cometer. Vai demorar um tempo até se recuperar psicologicamente…

Para finalizar, lembre-se que os viciados em mercado morrem rapidamente de overdose.Volte daqui a um mês. Consulta grátis.

Até porque, se o senhor não reavaliar sua vida na bolsa, não terá mesmo dinheiro para pagar a sessão…"

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São áreas diferentes, até complementares. Filtrar as melhores empresas com base fundamentalista e o timing da AT. 

A certificação está dividida em três categorias:

CNPI para o analista fundamentalista: para o profissional aprovado no CB e no CG1.

CNPI-T para o analista técnico: para o profissional aprovado no CB e no CT1.

CNPI-P para o analista pleno (fundamentalista e técnico): para o profissional aprovado no CB, no CG1 e no CT1.

Se você estava focalizado em ganhar dinheiro, mude sua perspectiva pensando “no que preciso aprender ou como vou me adaptar para interagir com o ambiente com mais sucesso?”. Você precisa deixar a perspectiva do que você tira do mercado ou o que o mercado tira de você e focalizar na sua habilidade de dar dinheiro para si mesmo através da suas operações. Na primeira perspectiva você está colocando a responsabilidade no mercado. Na segunda você está assumindo a responsabilidade pelos seus atos.

Lembre-se que cada momento é um retrato fiel do seu nível de desenvolvimento. Nós negamos o momento porque associamos erros com dor. Nós iremos instintivamente evitar dor e fazendo isso também evitaremos o que precisamos saber sobre nós mesmos para interagir melhor em circunstâncias no futuro.

Erros não existem, eles apenas indicam o caminho. Quando você começa a operar através da perspectiva de que erros não existem, você se sentirá surpreso com a sensação de liberdade que sentirá para crescer, por aceitar os seus resultados como um reflexo de quem você é no momento, o que por sua vez lhe permitirá determinar o que você precisa aprender para melhorar.

Você precisa mudar a sua definição de oportunidade desperdiçada. Sem contar com a inabilidade de aceitar uma perda, não existe nada que tem maior potencial de causar dor do que uma oportunidade desperdiçada. Oportunidades desperdiçadas tem o potencial de causar maior ansiedade e stress que as operações perdedoras. Oportunidades desperdiçadas são operações que teriam sempre dados certo porque elas só existem na nossa cabeça. Quando você se solta da crença de que é possível perder alguma oportunidade, você não se sentirá mais obrigado a fazer algo, como entrar em operação muito cedo ou muito tarde. Em outras palavras, você estará dando para si mesmo novas opções (não fazer algo é muitas vezes a opção mais apropriada), quando só havia uma opção.

Você precisa se lembrar contentemente que operadores profissionais de quem você está tentando tirar dinheiro também conhecem e estando aplicando muitos dos conceitos apresentados nesse escrito. O mais importante é estar comprometido firmemente com o seu processo educacional como operador. Se você vem operando com sucesso por anos, mas não com tanto sucesso como gostaria, deixar algum dinheiro de lado para aprender as habilidades necessárias para melhorar é um sinal de firme comprometimento com o processo de aprendizado. Quanto maior o comprometimento, mais fácil você irá aprender.

Do livro O operador disciplinado, de Mark Douglas

Depende. Do seu tempo operacional (Day tarde, swing, position); do seu capital; de sua relação risco x retorno

O stop ideal é aquele que não te fere mas que preserva o seu capital

Boa tarde! Sobre AT o melhor é o do Flávio Lemos chamado Análise Técnica dos mercados financeiros. E basta ter este sobre AT clássica

Abs!

Listo abaixo os cursos e webinars gratuitos mais procurados do Portal:

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• Webinar Virando o jogo em 3 meses: https://portaldotrader.com.br/aprenda/webinars/556...

Os mais importantes componentes para pegar uma boa oportunidade de mercado são: 1) instituir uma metodologia de operação completamente disciplinada; e 2) aprender a se soltar de qualquer energia emocional negativa guardada nas memórias de alguma experiência passada no mercado.

Sem disciplina você estará à mercê dos seus impulsos e basicamente fora de controle. Consequentemente, sem auto-confiança que vem da disciplina, você vai temer a imprevisibilidade do seu próprio comportamento. Ao mesmo tempo, você provavelmente projetará esse medo sobre os mercados, achando que eles são erráticos e aparentemente imprevisíveis, quando é o seu próprio comportamento que você mais teme. Seria lúdico pensar que você poderia entender o comportamento de mercado melhor do que você entende a si mesmo.

Comece devagar. Questione cada operação. O que a motivou? Como a operação foi gerenciada? Ela obteve sucesso? Por quê? Você perdeu? Por quê? Escreva seus apontamentos sobre a última operação antes de entrar na próxima.

Executando as suas operações

O medo é sempre o resultado das suas crenças sobre a natureza ameaçante do ambiente. De que maneira o mercado poderia ser ameaçador? De maneira nenhuma, se você tem a auto-confiança e confie suficientemente a si mesmo para agir apropriadamente sob qualquer série de acontecimentos do mercado. Essencialmente o que tememos não são os mercados mas sim a nossa falta de habilidade para fazer o que e na hora em que ser feito, sem hesitação. A sua dor foi causada por você não saber o que fazer, tendo como resultado nem o esperado nem o pretendido.

OI, Valdeci. Tudo bem? Mandei planilha, grupo no Telegram, dúvidas de como operar e como abrir conta por email

Abraços e sucesso!

Oi, Paulo. Volto de viagem amanhã, mas me add no WhatsApp 21 99999.3514

Ou no e-mail marcos.moore@portaldoinvestimento.com.br

Abraços!

Oi, Paulo! Tudo bem? Temos um escritório da XP. Se quiser contar com a nossa assessoria use o link portaldoinvestimento.com.br/xp. Meu código de AAI é 67717. Dá uma olhada aqui como podemos te ajudar: https://portaldoinvestimento.com.br/traders

Conseguimos negociar taxas de corretagem, plataformas gratuitas ou com preços especiais, além de te ajudar na alocação de recursos, como fundos, renda fixa, previdência etc.

Abraços!

Bom dia, Alexandre. A primeira coisa a fazer é tirar a certificação Ancord. É uma prova, que exige 70% de acerto

E para funcionar, o assessor precisa ter networking, intensidade comercial e resiliência porque demora até construir uma carteira

Sucesso!

Oi, Valdeci. O ajuste de preço diário é uma característica dos contratos futuros, mas para efito de resultado final, a conta é simples. Se comprou 1 contrato de milho a 90, e vendeu a 95, no dia do vencimento, ganhou 5, x 450, (tamanho do contrato de milho)

Oi, Victor. Não. Blue chips são as ações mais negociadas.

As value são as que já possuem receitas constantes, sem muita possibilidade de crescimentos exponenciais (bancos, por exemplo).

As growth são as que possuem upside potencial maior

Abraços!

Oi, Valdeci. Tudo bem? Obrigado pelos elogios!

Podemos te ajudar com os investimentos. manda um email pra atendimento@portaldoinvestimento.com.br que a gente te orienta. Já tem conta na XP? Este é o primeiro passo. Se não tiver, pode abrir pelo portaldoinvestimento.com.br/xp

Abraços!

Bom dia, Maicon. Tudo bem?

Manda um email pra atendimento@portaldoinvestimento.com.br ou um WhatsApp pro Lucas no 21 97216-3627

Ele vai te explicar tudo, vantagens, custos, plataformas etc.

Abraços!

OI, Ju! Não precisa ser o candle seguinte, pode ser um dos próximos. Mas se demorar a romper, pode entrar em congestão e aí vale romper a congestão para entrar.

Sucesso!

Oi, Pedro. Acho que no caso de COGN3 já está tentando sair da acumulação. Para mim, no semanal, já formou um pivot de alta.

No caso de MGLU3, nem teve a fase de acumulação clara. Foi uma recuperação em V, bem vista no semanal. Precisaria achar um ponto de entrada seguro. Apesar de um potencial upside, deu uma esticada. Mas se souber onde colocar o stop, não vejo problema.

Abraços!