Boa noite Augusto! Para atuar como consultor financeiro e indicar produtos (renda fixa; ações...) pa



  • Boa noite Augusto! Para atuar como consultor financeiro e indicar produtos (renda fixa; ações...) para que o cliente tome a decisão final, nesse caso qual seria a melhor certificação? Também CGA? 



  • Olá! Para ser consultor financeiro (Consultor CVM) basta ter uma das certificações aceitas pela CVM. Entre elas temos: CEA e CGA da ANBIMA, CFP® da Planejar, CNPI da Apimec e o Level III do CFA.

    Vale lembrar que consultor financeiro não pode ter qualquer vínculo com um intermediário de serviços financeiros. Ele também não pode operar ou emitir ordens em nome do cliente. 

    O assessor de investimentos, por outro lado, atua através de um vínculo com uma corretora.



  • Olá! Para ser consultor financeiro (Consultor CVM) basta ter uma das certificações aceitas pela CVM. Entre elas temos: CEA e CGA da ANBIMA, CFP® da Planejar, CNPI da Apimec e o Level III do CFA.

    Vale lembrar que consultor financeiro não pode ter qualquer vínculo com um intermediário de serviços financeiros. Ele também não pode operar ou emitir ordens em nome do cliente. 

    O assessor de investimentos, por outro lado, atua através de um vínculo com uma corretora.




O Portal do Trader não se responsabiliza pelas informações e opiniões veiculadas neste fórum, sendo elas de autoria individual de cada participante. Vale ainda ressaltar que investimentos em mercado de renda variável possuem riscos, ganhos passados não garantem ganhos futuros, e a decisão final e responsabilidade sobre cada operação é de cada investidor, devendo ser tomada individualmente.
© 2018 Portal do Trader. Todos os direitos reservados.